После гибели Смауга за сокровища Одинокой горы сходятся пять воинств: гномы, эльфы, люди, орки и варги. Древние союзы трещат под давлением жадности и страха, а попытки сохранить мир тонут в нарастающем хаосе. Когда битва становится неизбежной, на первый план выходят честь, верность и личный выбор. Исход сражения определяет будущее этих земель.