Агенту ФБР Честеру Деcмонду поручают расследование загадочного убийства девушки по имени Тереза Бэнкс в городке Такома в окрестностях Твин Пикс. Вместе с напарником Честер выезжает на место преступления, но местный шериф не горит желанием идти на контакт. Взяв дело в свои руки, агенты во время осмотра тела убитой обнаруживают клочок бумаги с буквой Т под ногтем, а также след от кольца на пальце. Тем временем в офисе ФБР в Филадельфии агент Дейл Купер рассказывает о своём странном сне и просит назначить его на расследование убийства Терезы.