Паулино и Кармела — супружеская пара бродячих артистов, отправившихся в путешествие по Испании в период гражданской войны 30-х годов. Они, республиканцы, вместе со своим переводчиком Густавете попадают на территорию франкистов. Местный командир делает им предложение поставить спектакль, высмеивающий Республику, в обмен на их свободу и жизнь…