Джуди и Ник теперь полноценная команда в полиции. Но их спокойная служба резко меняется, когда в городе появляется загадочный преступник-рептилия, способный ставить под угрозу весь порядок в Зверополисе. Чтобы разобраться в деле, героям приходится углубиться в новые районы города, куда обычным жителям лучше не соваться. Расследование быстро выходит за рамки привычных правил: Джуди и Ник работают под прикрытием, сталкиваются с непредсказуемыми союзниками и опасными врагами, а также вынуждены доверять друг другу сильнее, чем когда-либо.