Гроза морей, капитан Джеймс вступает в неравную схватку с заклятым врагом Сми, который однажды его предал и перешёл на службу к королю. Битва заканчивается сокрушительным поражением Джеймса, потерявшего и команду, и руку. Но ему чудом удаётся избежать казни. Скрываясь от преследования, он набредает на дом угрюмого кузнеца Сайласа Блэквезера. Тот делает для раненого капитана металлический крюк вместо отрубленной руки. Новых знакомых объединяет нечто важное - ненависть к адмиралу Сми, убившему сестру Сайласа. Шансы на месть повышаются, когда всплывает мистическое проклятие этих приморских земель.