Казалось бы, что чёрному чародею Джафару суждено навеки остаться пленником волшебной лампы, но ему удаётся освободиться. И на уме у коварного злодея лишь одно: он жаждет отомстить Аладдину. А тем временем, в Аграбе жизнь идёт своим чередом. Неунывающий проказник Джинн вернулся из кругосветного путешествия, и рассказывает друзьям невероятные истории о своих приключениях. Но счастье продлится недолго. Нашим героям вновь придётся встретиться с Джафаром лицом к лицу, и им пригодится вся их магия и отвага.